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【央视新闻客户端】
据经销商透露 ，12月13日 ，飞天茅台酒（2025年）的价格跳涨了4次，18点左右 ，拿货价格都达到了1580元/瓶 。12月12日 ，原箱飞天茅台酒报价低至1490元/瓶。12月13日早上，直接跳涨20元/瓶 ，至1510元/瓶。随后 ，开启飙升模式 。
那么，究竟发生了什么？市场上流传的信息指出，茅台2026年的策略可能会发生一些变化 ，特别是在针对经销商的政策和产品投放上 ，可能有一些利好 。其实，早在11月28日召开的股东会上 ，贵州茅台就表示 ，公司销售端的产品投放主要取决于不同时期的市场承载量，维护好渠道的韧性和市场稳定是重中之重。在生产端 ，公司也会科学地掌握产能释放的节奏 。
飞天茅台酒跳涨
今天（12月13日）傍晚时分 ，券商中国记者获悉，今天贵州茅台酒价出现了明显异动 。有深圳经销商透露 ，2025年飞天茅台酒的价格在一天之内上调了4次价格。傍晚 ，拿货价格为1580元/瓶 。北方某省的渠道经销商亦证实了这一点 。
各平台报价显示，12月12日 ，原箱飞天酒报价低至1490元/瓶。今12月13日 ，直接跳涨20元/瓶，至1510元/瓶 。随后，价格窜升至1530元/瓶 。可能中午时分还调过一次价格 ，加上傍晚时分的报价 ，已经来到了1580元/瓶。值得注意的是，二级市场上 ，贵州茅台股价亦拉出了三连阳 。
有市场传闻指 ，贵州茅台2026年非标减量/产品结构优化/价格体系市场化/考核指标将作出调整，减负力度比较大 ，体现管理层对于品牌调性和价盘稳定的高度重视 。
从其11月28日的股东会来看 ，亦透露出类似的信号。茅台方面表示，科学统筹好短期和长期的关系 ，不会“唯指标论 ” ，不会以牺牲长远发展换取短期利益，不会违背市场规律强压指标 ，不会损害投资者 、渠道商和消费者权益。
来源：半夏投资
最近一年其实我的出镜率和发声率并不高 ，公众号一共只发了6篇文章，平均2个月才一篇 。
上个月末参加了两个会议，讲了些市场观点 ，整理了一篇文章 ，没想到引发了一场经久不衰的大讨论 。我现在刷视频，每刷个十来条 ，就会刷到一条我自己 ，要么是转载我，要么是引用我 ，要么是评论我。
公众号文章写我的也不少 ，有才华的群众甚至还出了几个漫画，其中流量最高的一条是虎嗅的这篇 。
里面其实有不少事实性错误 ，比如说我23年重仓纯碱 ，我当时并没有买纯碱，我买的是玻璃 。
但是我也能看出 ，虽然总体基调偏负面 ，但作者还是想尽量客观一点的，没有一边倒的踩我，也没有恶意看空我。
最后 ，关于是否应该投资我 ，他写了这么一段：
半夏的产品，还值得投资吗？
李蓓在择时与多资产运用上相对还是有一定功力的 ，其宏观对冲策略在大类资产趋势明确且低相关的行情中 ，以及在经济周期明显切换的阶段，有望通过多资产的布局 ，以及衍生工具的操作 ，来把握机会 。
在当下，集中体现在宏观经济转暖 、传统周期顺利接棒科技成长 ，那时李蓓可能会有更突出表现 。如果仍是科技成长风格主导 ，李蓓仍然会比较被动。
目前PPI仍在负增长，没有回归正增长的迹象 ，科技赛道倒是依旧如火如荼 。李蓓继续创造出拔尖的业绩 ，还是比较难的 。
如果对于宏观对冲策略比较认可，也看好李蓓的能力，可以关注其中低波动产品。
这一段的结论呢 ，我倒是不反对 。简单概括就是：
如果房价物价继续跌 ，通缩继续，我会比较平淡 。如果房价和物价反转 ，走出通缩 ，我会很亮眼很突出。
关于房价物价的判断，何时能出现拐点 ，我曾经做过分析 ，这里就不再赘述。我相信大家都会有自己的看法，我并不强求大家都认可我的判断 。
如果关心我的看法 ，可以参考下面这篇文章时隔两年首次深度对话 ，李蓓剖白心迹：爱世界，更爱自己 ，在投资中“躺赢 ”|《天玉朋友圈》深度对话 （点击可参看原文）
在这里 ，我想指出的重点是：
当前高净值群体资产配置的现实，财富机构资产分布的现实，正处于结构性非常倾斜和拥挤的状态 。这种状态显然蕴含着不小的风险。在此刻 ，配置一部分半夏投资 ，把一部分仓位压住在李蓓的身上，可能是对冲风险 ，改善组合风险回报比的非常明智的选择 。
当前高净值群体资产配置的现实 ，财富机构资产分布的现实，有四大核心重仓：
1 ，量化增强 。本质上是配置了不少小盘股 ，风险点一个是在size因子，另一个是非线性因子。
2 ，科创基金 。风险点一个是国内利率回升引发风格转换 ，一个是美国AI资本开支预期下修导致AI泡沫破灭 。
3，全天候策略。风险点一个是利率回升引发底座债券持仓亏损 ，另一个是黄金下跌 。
4 ，海外资产 。风险点是一个是人民币汇率，一个是美国AI。
上面是8个风险点里，除了美国AI资本开支预期下修导致AI泡沫破灭 ，其它全部点都指向一个共同的诱因：
中国通缩结束 ，房价物价回升 。
因为
1，小盘因子的表现 ，跟国内物价和利率高度负相关 。
2 ，人民币对美元汇率表现，决定了人民币计价的黄金是否有比较好的表现。
3 ，人民币汇率 ，跟国内物价和利率高度正相关。
另外，当前这四大核心策略对应的核心资产 ，估值全部都很高 。之所以高估之下趋势还能延续 ，就是因为中国物价房价增速依然为负，通缩还没有逆转 。投资人继续抱团 ，持仓越来越集中 ，越来越拥挤。
但是，高估和拥挤，必然蕴含着很高的风险 。风险暂时没有爆发 ，不代表风险不存在 。
如果中国通缩结束 ，房价物价回升。这一宏观拐点一旦出现，则当前财富市场重仓倾斜的这四大类别策略和资产 ，其基石全部松动 。届时会出现经济好了 ，但财富市场并不受益甚至受损的尴尬现象 。
而如同虎嗅的文章分析，如同很多同行和投资人都知道的。我的持仓 ，完全站在在这个核心风险的反面 。
6月时我曾经披露过自己股票组合的核心持仓 ，包括：
“0.3PB，3PE的建筑央企 ，1000多亿销售 ，新推盘净利率8%，市值只有100多亿的地产央企+ 行业底部竞争优势不断巩固 ，份额不断扩张 ，净利率依然有6%，PE 5倍，PB 0.5 倍的全球建材龙头+ 6倍PE左右 ，股息大于6%的低成本资源龙头篮子”
几个月过去了 ，这些公司的估值水平有所波动，但变化不大 。
除此之外 ，我现在还有持有一些10倍PE出头 ，业绩恢复增长的消费品龙头。
最新情况，我的股票篮子基本都是行业龙头 ，总体 8倍PE ，0.8PB倍，股息率5% ，80%持仓具有强的顺周期属性 。
这也就意味着：
1 ，低估值、高股息和行业龙头属性决定了即便通缩继续，这个组合也不会有明显的亏损 ，可能还会小涨一点 。（就像今年发生的事实那样）
2 ，如果宏观拐点，通缩逆转。这个组合会大涨。
除此之外，我的重点持仓还包括利率曲线的做陡 ，也就是：
买中短期国债 ，空长期国债 。
这一持仓跟股票组合的性质类似，同样没有大的风险 ，但如果宏观经济拐点出现 ，也有向上的弹性 。
总结一下，未来经济有两种情形：
A情形：通缩逆转
半夏大涨 ，李蓓王者归来。而财富市场的重仓策略平淡无奇甚至唉声叹气 。
B情形：通缩继续
李蓓平淡无奇 ，半夏微亏或小赚 。财富市场重仓的四大策略继续上涨。
各位高净值投资人，各位机构投资人：
周期是永恒的 ，物极是必反的 ，您真的有把握A情景一点不会发生吗？
现在无论渠道还是机构，整个财富市场都扎堆在上面四类策略和资产 ，如果您也是 ，请问您心里不打鼓吗？不害怕吗？您真的踏实吗？
如果你现在配置一些半夏，出现A情形 。半夏会成为你的核心收益来源，对冲其它策略风险的重要支柱 。
如果你现在配置一些半夏 ，但出现B情形 ，虽然你配置的半夏比较平淡，但你的整个组合是不是也会表现不错你依然会开心。
配置一些半夏 ，压注一部分李蓓 。在当前市场环境 ，可能会是难能可贵的期权，错了损失有限 ，对了效用巨大 。可能会成为可能的市场颠簸的海浪中 ，登上诺亚方舟的船票。
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评论列表（4条）
我是京剧号的签约作者“南城”！
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