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【央视新闻客户端】
据经销商透露，12月13日，飞天茅台酒（2025年）的价格跳涨了4次 ，18点左右 ，拿货价格都达到了1580元/瓶 。12月12日，原箱飞天茅台酒报价低至1490元/瓶 。12月13日早上 ，直接跳涨20元/瓶 ，至1510元/瓶。随后，开启飙升模式 。
那么 ，究竟发生了什么？市场上流传的信息指出 ，茅台2026年的策略可能会发生一些变化，特别是在针对经销商的政策和产品投放上 ，可能有一些利好 。其实 ，早在11月28日召开的股东会上，贵州茅台就表示 ，公司销售端的产品投放主要取决于不同时期的市场承载量 ，维护好渠道的韧性和市场稳定是重中之重。在生产端，公司也会科学地掌握产能释放的节奏 。
飞天茅台酒跳涨
今天（12月13日）傍晚时分，券商中国记者获悉 ，今天贵州茅台酒价出现了明显异动 。有深圳经销商透露 ，2025年飞天茅台酒的价格在一天之内上调了4次价格。傍晚，拿货价格为1580元/瓶。北方某省的渠道经销商亦证实了这一点 。
各平台报价显示 ，12月12日 ，原箱飞天酒报价低至1490元/瓶 。今12月13日，直接跳涨20元/瓶 ，至1510元/瓶。随后 ，价格窜升至1530元/瓶 。可能中午时分还调过一次价格，加上傍晚时分的报价 ，已经来到了1580元/瓶 。值得注意的是 ，二级市场上，贵州茅台股价亦拉出了三连阳。
有市场传闻指 ，贵州茅台2026年非标减量/产品结构优化/价格体系市场化/考核指标将作出调整 ，减负力度比较大，体现管理层对于品牌调性和价盘稳定的高度重视 。
从其11月28日的股东会来看，亦透露出类似的信号 。茅台方面表示 ，科学统筹好短期和长期的关系 ，不会“唯指标论”，不会以牺牲长远发展换取短期利益 ，不会违背市场规律强压指标 ，不会损害投资者 、渠道商和消费者权益。
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中邮证券发布研报称，优然牧业（09858）受益于奶牛存栏持续去化及牛肉价格显著上涨 ，淘牛利润有望显著增厚 。同时 ，乳企布局深加工产能有效调节市场供给，有望进一步加速行业产能出清 ，共同推动2026年原奶价格复苏 。维持“买入”评级。
中邮证券主要观点如下：
奶牛存栏持续出清 ，26年原奶价格有望复苏
奶牛存栏去化呈现持续深化且加速的态势，多重因素共同推动行业产能向供需均衡回归 。自2024年2月达到阶段性高点后 ，全国奶牛存栏在近20个月内累计减少54万头 ，降幅达8.1%，近期单月去化速度进一步加快 。叠加三季度部分地区受持续阴雨天气影响，青贮饲料收储受阻导致储备短缺 ，不少牧场因饲喂压力难以维持原有存栏规模 ，低产牛淘汰与存栏出清力度持续加大。这一过程既优化了行业牛群结构，也有效缓解了此前供给过剩的压力 ，为生鲜乳价格筑底企稳奠定了基础。同时 ，乳制品行业正通过加码深加工产能消化原奶，形成供需调节的重要支撑 。深加工产品奶酪、全脂乳粉 、脱脂乳粉等固体乳制品的原奶消耗量数倍于液奶产品 ，成为平衡市场供给的关键因素 。
头部乳企纷纷布局相关赛道 ，君乐宝与西诺迪斯合作推出高端稀奶油，伊利 、蒙牛聚焦原制奶酪品类发力 ，妙可蓝多持续扩大原制奶酪产能 ，光明等企业也通过新品迭代丰富深加工矩阵。行业内多个深加工项目陆续开建或投产，既延伸了产业链价值 ，又能灵活承接原奶供给 ，在存栏去化的同时保障行业稳定发展，推动奶业向高质量转型 。
25年牛肉价格开始反转，公司淘牛利润有望增厚
根据iFind ，国内牛肉平均批发价从2月份的57元/kg增长至12月份的66元/kg ，增幅达到15.79% 。为了优化种群结构适配长期发展，牧场每年会淘汰部分成母牛 ，淘汰牛的价格与市场牛肉价格有关。在牛肉价格上行阶段 ，牧场的淘牛利润有望跟随上涨，该部分收益主要体现在生物资产公允价值的变动中 。未来随着牛肉价格的进一步上涨 ，该行预计公司淘牛利润有望进一步增厚 。同时牛肉价格的上涨也有望带动奶牛进一步去产能 ，加速原奶供需实现平衡。
该行据此进行增量利润弹性测算：1）淘汰牛假设：根据荷斯坦，每年期初母牛存栏中将淘汰约28%的低产或老龄牛 ，为了维持成母牛比例的稳定 ，该行预计每年的后备小母牛中有约40%转化为成母牛，其中有10%的少量淘汰 。另外 ，该行预计每年的新生犊牛中公母的概率相等 。该行预计2026-2027年优然的奶牛存栏量年均提升4% ，同时母牛存栏比例保持在52%。该行以成母牛300kg/头、小公牛50kg/头来测算，据此得出2025-2027年母牛淘汰量分别为3.09/3.20/3.32万吨，小公牛淘汰量分别为0.81/0.84/0.87万吨 。2）利润弹性测算：根据山东省奶业协会 ，该行预计2024年优然成母牛淘汰价格为15.5元/kg ，小公牛淘汰价格为22元/kg 。假设2025/2026/2027年淘牛价格的涨幅相较2024年分别为10%/25%/35%，据此得出2025-2027年优然牧业成母牛的淘汰将分别为公司带来0.87/1.55/2.75亿元的利润增量 ，小公牛淘汰分别带来0.40/0.58/1.03亿元的利润增量 ，合计带来1.27/2.13/3.78亿元的利润增量。
盈利预测与投资建议
根据乳业时报，2025年奶牛存栏已降至600万头以下 ，预计2026年将进一步惯性下降至580万头左右 ，从而在数量上完成去产能。2025年原奶价格持续筑底，降幅环比显著收窄 ，2026年完成去产能后原奶价格有望复苏 。原奶价格复苏叠加牛肉价格反转 ，公司利润和生物资产减值有望大幅改善 。该行预计2025-2027年公司有望实现营收208.05、217.22 、229.82亿元，同比增长3.53% 、4.41%、5.80%；分别实现归母净利润5.12 、16.78 、28.56亿元 ，同比增长174.12%、227.65% 、70.19% ，维持“买入 ”评级。
风险提示：食品安全风险；原奶价格复苏不及预期风险；牛肉价格复苏不及预期风险 。
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